面板产能持续扩增价格整体走弱，短期难以止跌回升

　　作为全球最大的面板液晶面板需求市场，我国在很长时间内都处于“缺芯少屏”的产能持续状态，为解决这一根本问题，扩增国家在政策层面给予了大力支持，价格面板厂商自身也在不断努力，整体走弱近年来，短期跌中国液晶显示产业飞速发展，难止成为了全球拥有高世代液晶面板生产线最多的面板主产区。



　　面板产能持续扩增

　　价格短期难以止跌回升

　　2017年，产能持续我国TFT-LCD产能面积约9400万平方米，扩增产量约7500万平方米，价格正式超越韩国成为全球第一。整体走弱但是短期跌，2018年面板行业风云突变，难止产品售价不断走低，面板部分产品价格降幅达30%以上，受其影响，国内多家面板厂商业绩下滑，其根本原因在于面板的供大于求。而随着国内多条高世代产线的投产，液晶面板产能将在未来几年激增。据市调机构IHS预计，到2020年，国内TFT-LCD面板产能将达到18300万平方米，到2023年，国内TFT-LCD面板产能将达到23000万平方米。与此同时，电视制造等厂商在采购面板方面则持相对谨慎的态度，并控制库存水位，两方面因素影响下，面板价格短期内止跌回升依然看不到讯号。

　　面板价格全面走弱的情况下，为保证利润水平，面板厂商必须严格控制生产成本，特别是控制材料成本。然而我国液晶面板用几大材料整体本地化仍处于中低位水平，已实现国产的产品大部分应用在中低端领域，高世代液晶面板所需的部分关键材料被韩国、日本和我国台湾地区等少数厂商垄断的局面尚未得到根本改变。

　　综合来看，近几年中国大陆平板显示企业迅猛发展，提升了中国面板产业的全球地位。同时显示产业本地化材料配套也在陆续推进，但是配套企业与国外企业相比还有一定差距。日韩配套企业之前先后依托于本地面板产业崛起获得全方位发展，不管是材料，还是设备，都取得了绝对的竞争优势。至今，中国国内面板企业还依赖它们的产业配套。各地投资的多条高世代产线带来的产能过剩隐忧正不断显现，面板企业的竞争压力开始加大，材料本地化配套已刻不容缓。

　　提升液晶显示产业竞争力

　　材料本地化刻不容缓

　　液晶显示产业链漫长，在显示面板上游包括了玻璃基板、偏光片、靶材、液晶材料、光刻胶等种类繁多的关键材料，做强液晶显示产业，提升关键材料的本地化能力十分必要。

　　玻璃基板：目前国内从事玻璃基板研究和生产的企业主要有彩虹集团、东旭光电、中国建材等。相比康宁、旭硝子等公司以G8.5代及以上产品为主，国内企业的产品主要集中在G6代以下。东旭光电与日本电气硝子(NEG)于福建省福清市兴建G8.5代液晶面板用玻璃基板加工厂，2017年5月首批G8.5代玻璃基板顺利下线，且已送京东方批量认证。彩虹集团和美国康宁合作，于2017年5月在咸阳、成都分别投建了一条G8.6代LCD玻璃基板后段加工生产线。随着液晶面板尺寸的不断加大，大尺寸化、轻薄化是今后玻璃基板市场需求的亮点。

　　偏光片：偏光片行业具有较高的技术、人才、资金和客户认证壁垒，市场集中度较高，韩国LG化学、日本日东电工和住友化学三足鼎立，全球市场份额超过60%。近年来国内企业三利谱、盛波光电等发展迅速，制造技术水平渐趋成熟，产线投入规模开始加大，与紧缺的市场需求形成了良好的衔接效应，目前虽然在高端领域尚有差距，但从技术路径和发展情况来看，迎头赶上前景可期。

　　靶材：平板显示镀膜用溅射靶材主要品种有钼靶、铝靶、铝合金靶、铬靶、铜靶、铜合金靶、硅靶、钛靶、铌靶和氧化铟锡(ITO)靶材等。国内从事平板显示用靶材研究生产的企业主要有江丰电子、洛阳四丰、晶联科技、阿石创、先导薄膜材料、欧莱靶材等，主要涉及产品有铝靶、铜靶、钼靶、ITO靶等。江丰电子的铜靶材已在华星光电G8.5代线量产使用;洛阳四丰的钼靶长度最高达到3430mm，宽度最宽达到1800mm，预估2018年国内市场占有率达到50%;阿石创、先导薄膜材料的ITO旋转靶已经通过国内众多面板厂商的认证，并实现批量出货。欧莱靶材的平面铜靶材达到国内领先水平，产品品质获得普遍认可。

　　液晶材料：2018年国内液晶材料市场需求约为450吨。国内从事液晶材料研发生产的企业主要有江苏合成、诚志永华、八亿时空等。国内厂商的产品占国内市场需求的份额约为33%。作为产业链中的重要组成部分，液晶材料本地化进程中仍然存在许多困难和不足。在中低端领域，国内液晶材料企业近年来取得了很不错的成绩。然而，液晶显示的应用正在被进一步拓宽，与之配套的材料规格在不断提升。特别是在高响应、高可靠性和高穿透性液晶材料这类高端产品上，无论是基础研究还是专利布局与国外先进水平差距仍十分明显。

　　光刻胶：目前我国TFT-LCD用光刻胶的整体本地化率不足10%。作为重要原材料之一的正性光刻胶产品，90%以上仍来自于国外公司，目前全球最好的供应商德国默克公司，在中国的市场占有率超过67%。国内从事TFT-LCD用正性光刻胶研究生产的主要有北京北旭、北京科华、苏州瑞红等。彩色光刻胶行业技术壁垒高，日本、韩国、我国台湾是彩色光刻胶的主要生产地区。我国大陆TFT-LCD生产企业所需的彩色光刻胶主要从韩国和日本进口。国内的彩色光刻胶目前尚处于起步发展阶段，从事研究的单位主要是北京鼎材、浙江永太和阜阳欣奕华。黑色光刻胶行业的集中度更高，日本和韩国是主要生产地区，主要生产厂商有TOK、CHEIL、新日铁化学、三菱化学、ADEKA，产量占全球总产量逾90%。国内从事黑色光刻胶生产的企业主要是江苏博砚，阜阳欣奕华也在从事着相关研究。

　　湿电子化学品：目前我国平板显示用湿电子化学品的整体国产化率已提高到41%，尤其是在中小尺寸液晶面板用湿电子化学品上，国内产品已占据相当一部分市场份额。除已实现本地化的产品外，还有很多产品已经在国内各大面板厂商上进行验证。未来随着市场对于大尺寸面板的显示清晰度、反应速度等要求越来越高，Cu导线技术将因其在这方面的优势而得到越来越广泛的应用。Cu导线技术应用的扩大，将带动相应蚀刻液、剥离液需求量的增加。

　　电子特气：2018年我国液晶面板用电子特气需求量约为13000吨。近几年我国液晶面板用电子特气本地化方面取得了可喜的进展，在整个电子化学品中，本地化水平也是最高。高纯氨、高纯硅烷、高纯笑气先后实现了本地化的大批量应用，如黎明院和718所的NF3、黎明院和华特的SF6、绿菱和华特的CF4，但用于成膜的高纯PH3、H2仍百分百依赖进口。

　　驱动IC：全球液晶面板用驱动IC市场主要被三星电子、Silicon Works、Magnachip、瑞鼎等少数外资企业垄断，国内从事相关研究生产的主要有集创北方、彩优微等，2018年国内市场中，内资企业所占市场份额不足3%，本地化情况不容乐观。

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